Excerto do filme "Capas Negras", realizado por Armando de Miranda em 1947, com Alberto Ribeiro. 05m28: Programa radiofónico com o locutor Matos Maia, que apresenta canções de Maria de Fátima Bravo, com a canção "vocês sabem lá", Maria de Lourdes Resende, ao microfone da emissora Nacional, e Francisco José com "os teus olhos castanhos", ilustrado com fotografias dos cantores; Maria Leonor e Matos Maia comentam estes três grandes sucessos. 09m44: Funeral do Presidente da República, Marechal Carmona em 1951; Últimas homenagens de uma nação inteira; Assembleia da República, filas de pessoas para homenagear Marechal Carmona. 12m54: Piteira Santos fala sobre a morte do Marechal Carmona, que deu lugar a uma crise de poder ao estado fascista e em que a oposição encarou a possibilidade de concorrer às eleições, disputar a chefia do poder executivo. Mas a oposição apresentou-se dividida e só apresentou dois candidatos, um de esquerda, com o professor Luís Gomes, e outro da direita com o Almirante Quintela Meireles que acabou por desistir. 15m16: Fotografias do espectáculo "Companheiros da Alegria", com concursos, dança da batata, os comilões de esparguete, o casal mais antigo e o casal mais recente e as famílias mais numerosas (locução de Igrejas Caeiro). 16m53: Carmem Miranda interpreta o tema: "O que é que a baiana tem" na versão portuguesa e na versão americana. 20m50: Vista aérea da ilha da Madeira, Max interpreta os temas: "Noites da madeira" e "A mula da cooperativa" (grande sucesso na época).