Sérgio Godinho e Pedro Magalhães abordam a relação entre a criação do grupo musical Heróis do Mar e o culminar de um sentimento saudoso universal associado à solidão pelo afastamento português face ao resto do mundo, a novidade do grupo quanto ao rock elétrico misturado com o teatro, e o conteúdo progressista aliado a valores históricos passados. Intervenção de David Ferreira sobre: modernidade na música, comparação entre o compositor e o poeta fingidor, estratégias das multinacionais, venda dos artistas portugueses e preferência pelas músicas anglo-americanas. Sérgio Godinho disserta acerca do processo de criação musical, dos diferentes géneros musicais portugueses para além do fado, da não internacionalização do cantor, trauteia a canção "Etelvina" e explica todo o envolvente da criação da mesma. Opinião de Pedro Magalhães acerca das canções portuguesas com sucesso no estrangeiro, da responsabilidade dos media na divulgação e incremento de certas tendências musicais, da desvalorização da produção nacional por parte dos media. Sucessão de fotografias a p/b sobre a cultura tradicional portuguesa da série Souvenirs ao som de "A Canção da Roupa Branca" de Maria Cândida.