Vista de aldeia junto ao mar, região de seca, mercado de rua, oleiro trabalha barro, mulheres cabo-verdianas utilizando pilão, cidade da Praia. Cabo Verde, Ilha do Sal, Papa João Paulo II desce escadas de avião e beija chão. Construções em terreno árido, crianças em aldeia. Padre António Rego sentado numa árvore e rodeado de crianças sobre a visita de João Paulo II a Cabo Verde e a Guiné Bissau. Vista da Ilha de Santiago, Cabo Verde, Ilha de Santiago, crianças oferecem ramo de flores ao Papa João Paulo II que lança pomba branca, multidão de católicos cabo-verdianos à espera do Papa João Paulo II com bandeiras de cor amarela. Ribeira Grande de Santiago, Festa da Nossa Senhora do Rosário, santa padroeira da cidade, populares com as suas melhores roupas reunidos junto ao pelourinho, atuação de banda de música, catedral em ruínas, procissão da festa da Nossa Senhora do Rosário. Declarações do Padre João David sobre os jovens na igreja e a falta de futuro para os mesmos e o acesso ao ensino, procissão chega junto a igreja. Cabo Verde, discurso de Aristides Pereira, Presidente de Cabo Verde ao lado do Papa João Paulo II, discurso de João Paulo II em português. Papa João Paulo II na praia de Quebra Canela na ilha de Santiago rodeado de multidão de populares, cruz gigante em cima de rocha, discurso de João Paulo II. Aldeia e homens à pesca em rio na Guiné Bissau. Guiné Bissau, Papa João Paulo II beija o chão do aeroporto da cidade de Bissau. Discurso de Nino Vieira, Presidente da Guiné Bissau ao lado do Papa João Paulo II. Catedral de barro cor de tijolo com vários metros, automóvel circula sobre ponte em madeira, aldeia com palhotas, exterior de igreja em Bissau. Guiné Bissau, Bissau, discurso do Papa João Paulo II em português. Operários da construção civil a trabalhar em obras, aldeia com palhota. Cerimónia onde jovens e mulheres cantam e dançam para o Papa João Paulo II, Papa João Paulo II abençoa doentes. Papa João Paulo II visita o Leprosário de Cumura onde é recebido por pessoas doentes e jovens a cantar e a dançar, Papa João Paulo II a sair de Cumura rodeado de multidão. Mulheres guineenses em aldeia com pilão moem cereais, umas com os filhos às costa, por do sol.