Excerto de filme; músicos tocam durante a projecção de um filme mudo; fachada do Teatro Aveirense, local onde decorrem as sessões do Festival; José Costa, organizador da mostra, faz considerações sobre os filmes a concurso; paralíticos de cenas de guerra em África; Eduardo Gujral, Delegado do Instituto Nacional de Cinema de Moçambique, diz que a sua vinda a Portugal servirá, também, para resolver alguns problemas pendentes com produtoras nacionais; Orlando Fortunato, realizador angolano, explica que um dos objetivos da sua vinda ao nosso país é interessar produtores portugueses no filme que está a fazer; cartaz do filme brasileiro «O Último Bolero do Recife»; Flávio Rodrigues, realizador brasileiro, defende a necessidade de um debate profundo sobre o cinema independente do 3º Mundo; cartazes de filmes que passaram neste Festival; excerto do filme «Solo de Violino», de Monique Rutler; vivo da jornalista Helena Balsa sobre a importância deste Festival para o cinema de língua portuguesa.