Início da 2ª parte; Júlio Isidro lembra a morte de Nat King Cole, cantor norte-americano, em 1965; imagens de arquivo a p/b do cortejo fúnebre de Cole. Alexandra canta os sucessos em espanhol de Nat King Cole "Solamente Una Vez", "Aquellos Ojos Verdes" e "Ansiedad". José Jorge Letria comenta a influência dos movimentos de jovens norte-americanos e britânicos para o aumento da capacidade reivindicativa e de intervenção da juventude portuguesa durante o Estado Novo; excerto de concerto do cantor José Afonso. Actuação do grupo Vitorino e a Lua Extravagante. Imagens de arquivo de manifestação da organização racista norte-americana Ku Klux Klan e de afro-americanos após a morte da activista Viola Liuzzo por membros daquela primeira organização; Pedro Albergaria comenta o sucesso do grupo musical The Mamas & The Papas. O grupo The Mamas & The Papas interpretado por Pedro Malagueta com "California Dreamin", Teresa Mayuko com "Dream a Little Dream of Me" e Vera de Vilhena com "Monday, Monday", acompanhados no coro por Isabel Campelo e Dulce Pontes. Vasco Rafael canta "Ó Tempo Volta Para Trás", da autoria de Eduardo Damas e Manuel Paião e tornado célebre pela interpretação de António Mourão na Revista teatral "Viva o Velho" de 1965. Imagens de arquivo a p/b do funeral de Albert Schweitzer, médico, em 1965. "All You Need Is Love" dos Beatles interpretado por Isabel Campelo, Tó Leal, Dulce Pontes, Vera de Vilhena e Pedro Malagueta. Coro dos espectadores da música "All You Need Is Love" e Júlio Isidro destaca o tema do próximo programa.