Teresa Mayuko canta "Oh Happy Day" de Edwin Hawkins Singers acompanhada no coro por Pedro Malagueta, Tó Leal, Dulce Pontes e Isabel Campelo. Júlio Isidro apresenta o tema do programa e recorda os principais acontecimentos de 1964: Estados Unidos da América, afro-americanos, que lutavam pelos seus direitos, caminham pela rua; falecimento de Francisco Craveiro Lopes, ex-Presidente da República, fotografia de Francisco Craveiro Lopes, capas do jornal com a notícia da sua morte e imagens a p/b das cerimónias fúnebres; imagens a p/b do incêndio no Teatro Nacional Dona Maria II. Entrevista com Vítor Pavão dos Santos que recorda a história do Teatro Nacional Dona Maria II; excerto a p/b do 1º Festival da Canção Eurovisão com a música "Oração" de António Calvário. Júlio Isidro conversa com António Calvário sobre a sua participação no festival; António Calvário canta "Oração". Júlio Isidro recorda o aparecimento dos movimentos independentistas de Angola e Moçambique e a prisão de Nelson Mandela, líder do partido sul-africano ANC e símbolo da luta pelos direitos humanos. Tó Leal interpreta Sam and Dave com a música "Hold On I´m Comin´". Sporting vence a Taça dos Vencedores das Taças de futebol; Júlio Isidro recorda a vitória do Sporting; excerto a p/b do jogo com o golo decisivo do jogador Morais, no célebre "cantinho do Morais"; Júlio Isidro entrevista Fernando Mendes, Mascarenhas, Osvaldo Silva e Carvalho que recordam o feito; entrega de crias de leões aos ex-jogadores. Excerto de uma actuação do cantor Tony de Matos; Tony de Matos interpretado por Vasco Rafael com "Cartas de Amor", "Só Nós Dois" e "Lado a Lado" e por Alexandra com "Lugar Vazio" e "Vendaval".