Início da 2ª parte; Júlio Isidro apresenta os filmes de maior êxito de 1961: excertos dos filmes "Os Canhões de Navarone" de Lee Thompson, "Esplendor na Relva" de Elia Kazan e "West Side Story" de Jerome Robbins e Robert Wise. Dulce Pontes interpreta "Do You Want to Know a Secret" dos Beatles acompanhada pelo coro de Tó Leal, Pedro Malagueta e Isabel Campelo. Imagens de arquivo a p/b da inauguração da Barragem de Castelo de Bode em 1961; entrevista a Artur Agostinho que lembra o sucesso do programa "Serões para Trabalhadores" que serviu para lançar vários artistas; fotografias de artistas consagrados nesse programa como as irmãs Meireles. Júlio Isidro conversa com Carolina Tavares; Carolina Tavares canta um tema da sua mãe. Os Rolling Stones interpretados por Dulce Pontes em "It´s All Over Now", Isabel Campelo em "Paint It Black", Tó Leal em "Honky Tonk Women" e "Jumping Jack Flash"; excerto de concerto dos Rolling Stones. Júlio Isidro refere o desvio do Paquete Santa Maria em 1961 pelo capitão Henrique Galvão numa tentativa de denúncia internacional da ditadura portuguesa e a morte do encenador João Villaret no mesmo ano; Alberto Varela Silva enaltece o contributo de João Villaret para o espectáculo português; excerto de programa no qual Villaret cita o escritor Cesário Verde. Júlio Isidro e os bailarinos demonstram a dança do wooly bully tornada célebre pela música do cantor Sam The Sham. Imagens de arquivo do Expresso do Oriente cujas viagens terminaram em 1961; Teresa Mayuno canta "(I Can´t Get No) Satisfaction" dos Rolling Stones acompanhada por Pedro Malagueta, Tó Leal, Isabel Campelo e Dulce Pontes.