Declarações de "João", de "Pedro", de "Martim", de "Bruno", de "Tiago" (com imagens desfocada), de João Curto, Unidade Desabituação de Coimbra, de Carlos Ramalheira, Psiquiatra, de João Goulão, Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, de Susana Peixoto, Girugaia, de Helena Valente, de Filipa Soares, de José Queiroz, Check In e de Pedro Moura, Músico. Festa secretas de jovens para consumirem novas drogas; discotecas. Toxicodependentes junto de ambulância; Assistente social dá conselhos aos toxicodependentes (não se veêm caras); jovens à noite numa rua junto aos bares. 13m08: Plano de pacote de fertilizante para planta, utilizado como droga. Laboratório Check In, planos próximos de análises, tubos de ensaio com substâncias. Festas de jovens numa praia (imagens desfocadas). Declarações de Hugo Carabineiro e Helena Valente, do Laboratório Check In, de Carlos Ramalheira, de Joaquim Alexandre Ribeiro, Neurologista, de João Goulão, de Alexandre Oliveira, Mediador Imobiliário, de Florinda que comenta a sua experiência no consumo de drogas recreativas e as festas de transe, de "João", de João Curto, de Stéphanie Montijn, da Magic Mushroom, e de "Rodrigo", Imagens ilustrativas de festas de transe. Plano próximo de pessoa a snifar droga; compra de saquinhos de drogas; sessão de terapia para recuperação de jovens toxicodependentes (ambiente escuro); interior de loja de venda de produtos alucinógenos; planos próximos de pacote de novas drogas; excerto de filme sobre consumo de drogas e comportamentos alterados.