01h18m09: Vistas da costa açoriana, termas, mar e rochas; mulher leva couves equilibradas na cabeça; flores em jardim; rapariga jovem observa objetos e peças religiosas expostas em armário de vidro; figuras religiosas; fachada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Estrela; jovem e criança montados em cavalo e mulher estende roupa, com voz off a relatar a vida e obra da Madre Margarida do Apocalipse. 01h22m10: Fotografia da família Bensaúde, família de industriais açorianos; entrevista a José Bensaúde sobre a fundação da fábrica de tabaco micaelense pelo seu avô e evoca a história da sua esposa, Maria da Costa, que serviu de inspiração para a peça "A Recompensa" de Amílcar Ramada Curto, alternado com quadro "Os emigrantes" do pintor Domingos Rebelo, retrato e fotografias de Maria da Costa e homem passeia por jardim; homem idoso conduz junta puxada por vaca; vacas a pastar; homens tocam guitarras e mulher canta. 01h31m33: Vista de chávena e pires sobre mesa, sendo possível observar o mar; entrevista a Natália, emigrante no Canadá, sobre a emigração, a língua inglesa, o marido, o regresso à ilha de São Miguel e o investimento no turismo com a compra de hotel, alternado com Natália em cenas do seu quotidiano e marido e filha de Natália; rosto de mulher e cantar.