Desenhos de sátira e crítica social, entre os quais com "Zé Povinho", de Rafael Bordalo Pinheiro cujo objetivo era criticar o regime vigente em 1900; fachada do Paço Ducal de Vila Viçosa em Évora; fotografias de Dom Carlos a caçar em Vila Viçosa e gravuras ilustrativas do Regicídio de 1 de fevereiro de 1908 que vitimou Dom Carlos e o príncipe Dom Filipe com voz off a comentar o ambiente e clima vivido em Portugal no início do século XX. 27m21: Fotografias da cerimónia de coroação de Dom Manuel II e retratos de António José de Almeida, Afonso Costa, Bernardino Machado e Teófilo Braga, elementos do partido republicano; retratos de republicanos e fotografia de Miguel Bombarda antes de operação a 3 de outubro de 1910 capturada por Joshua Benoliel com voz off a relatar os acontecimentos que deram origem à Revolução de 5 de Outubro de 1910 que assinala a implantação da República e o envolvimento da Carbonário e da Maçonaria. 28m25: Fotografias e imagens de arquivo ilustrativas da Revolução do 5 de Outubro de 1910, dos conflitos entre republicanos e a resistência monárquica e consequentemente da Implantação da República Portuguesa e fotografias das manifestações de júbilo popular nas ruas de Lisboa, nomeadamente na Praça do Município. 31m04: Primeira página do jornal "O Mundo" comemorativa da implantação da República; fotografias ilustrativas dos cidadãos a votar nos candidatos para a elaboração da nova constituição com voz off a comentar a divisão da Assembleia Constituinte na Câmara do Senado e na Câmara dos Deputados e explicação da Lei Eleitoral de 1911 que permitiu as eleições para a Assembleia Constituinte. 32m01: Imagens de arquivo de casas de xisto em aldeia, onde idosas fiam linho e do Palácio da Mitra e respetivos chafariz alternado com rosto de idoso; fotografias ilustrativas do golpe militar de 1915 chefiado pelo General Pimenta de Castro que provocou o encerramentos das câmaras com voz off a referir o novo código eleitoral de 1913; fotografias de deputados junto ao chafariz e em reunião. 34m25: Fotografias de Sidónio Pais, imagens de arquivo de militares portugueses a cavalo abrindo alas para a passagem do veículo de Sidónio Pais e fotografias e notícias do jornal "República" com voz off a referir o envolvimento de Sidónio de Pais no golpe militar que derruba o governo e origina uma ditadura militar e a Lei Eleitoral de 1918 e para a convulsão social que se viveu na época. 36m20: Fotografias da agitação social vivida em Portugal e de deputados a conversar alternado com imagens de arquivo ilustrativas da agitação social durante a I Grande Guerra Mundial, de militares a cavalo, de trabalhadores fabris e de pessoas durante refeição; páginas de jornais. 38m58: Imagens de arquivo das faixas "Queremos Salazar" e "A revolução continua" enquanto populares festejam e gritam, de António de Oliveira Salazar, ao lado de Óscar Carmona em palanque, acena à população ao mesmo tempo que decorrem paradas militares e durante discurso, de desfiles da Mocidade Portuguesa, de faixa "Obedecemos às ordens do nosso incomparável chefe Salazar" e de Salazar ao lado de Óscar Carmona com voz off a comentar o início do período do Estado Novo e referência à nova Constituição de 1933 e ao Estatuto do Trabalho Nacional. 40m37: Páginas de jornais e cartazes alusivos das eleições de 1934; imagens de arquivo da guerra civil de Espanha e da ascensão nazi na Alemanha e Itália com destaque para aviões e paradas militares, tanques e bombardeamentos navais, destruição de cidades, edifícios destruídos e a arder e o desembarque das tropas aliadas na costa francesa com voz off a comentar o período de ditadura e repressão vivido durante a II Grande Guerra Mundial e a vitória dos Aliados. 42m27: Imagens de arquivo de manifestação popular na Praça do Comércio em Lisboa e do General Humberto Delgado a ser ovacionado pela população e a exercer o seu direito de voto nas eleições presidenciais de 1949 e notícias de jornais sobre as referidas eleições e a candidatura do General José Norton de Matos com voz off a destacar as eleições presidenciais de 1949 e as medidas de repressão aplicadas pelo governo. 44m14: Imagens de arquivo de populares a aguardar e exercer o seu direito de voto, de Salazar a ser recebido com aplausos e ovações pelos populares e votar nas urnas e de Américo Tomás a subir para a tribuna presidencial da Assembleia e a preparar-se para discursar durante a cerimónia da sua tomada de posse como presidente da República. 45m21: Notícias de jornais sobre o estado de saúde de Salazar e o seu afastamento do poder em 1968 e a nomeação de Marcelo Caetano para o cargo de presidente do Conselho de Ministros de Portugal; imagens de arquivo ilustrativas da denominada "oposição democrática" em preparação paras eleições livres de 1969 e de encontro de apoiantes da "Comissão Democrática Eleitoral" (Lista D) sendo possível observar faixas de apoio à oposição ao regime "Juventude está com democracia", "Conquistar um Portugal nosso" e "Democracia do povo", de populares a exercer o direito de voto e de Salazar debilitado, dentro de automóvel, a entregar o seu boletim de voto. 47m00: Discurso de Marcelo Caetano sobre o resultado das eleições legislativas de 1969, do terceiro congresso da oposição democrática de 1973 em Aveiro, com Maria Barroso a discursar, de Vítor Dias, membro do MDP-CDE e José Manuel Tengarrinha a responder a questões de jornalistas durante conferência de imprensa em 1973, de comício da Ação Nacional Popular (ANP). 48m51: Imagens de arquivo de populares a exercer direito de voto no âmbito das eleições legislativas de 1973, com destaque para mesa de voto colocada numa sala de aula de escola, defronte de uma ardósia onde está escrita uma frase de incitamento ao voto em Marcello Caetano, de militares, chaimites e tanques nas ruas de Lisboa e junto ao Largo do Carmo durante a Revolução de 25 de abril de 1974, de populares a exercerem o direito de voto nas primeiras eleições livres para a Assembleia Constituinte com voz off a comentar o ambiente político que se vivia então, a elaboração da Constituição de 1976 pelos deputados eleitos e a Lei Eleitoral de 15 de Novembro de 1974. 50m14: Votação da Constituição da República Portuguesa de 1976 com o pormenor da votação contra dos deputados da bancada do CDS e da votação dos restantes deputados a favor, na Assembleia Constituinte a 2 de Abril de 1976 alternado com fachada e escadaria do Palácio de São Bento; hemiciclo vazio com voz off a destacar a importância de escolher os representantes da expressão do poder político português e a apelar ao voto.