Ruy Ferrão apresenta tema do programo e entrevista Nestor de Sousa, director do Museu Carlos Machado, sobre a origem e história do museu, a importância e obra dos primeiros directores Carlos Maria Gomes Machado, Afonso de Chaves e Bruno Guerreiro, e as vicissitudes por que passou o museu relativamente ao local de instalação; intercalado com fotografia de Carlos Machado, médico, professor e reitor do Liceu de ponta Delgada e fundador do museu. 07m28: Nestor de Sousa fala acerca da organização do espólio do museu por secções e subsecções e os seus diferentes âmbitos, os diferentes consultores do museu, o problema da falta de espaço e sugestões para a sua resolução, a proposta de realização em Ponta Delgada do Congresso da Associação Portuguesa de Museologia, a prossecução da política de realização de exposições em sede e itinerantes, serões culturais e acções de dinamização do museu e sensibilização do público. 15m35: Museu Carlos Machado: jardins e edifício do antigo Convento de Santo André vistos de vários ângulos, escultura e epigrafia em depósito nos claustros e em sala, bomba vulcânica, par de baixos-relevos dos navegadores Fernão de Magalhães e Afonso de Albuquerque da autoria do escultor Canto da Maia, alameda de jardim e escadaria com busto de Carlos Machado, torre da igreja vista a partir do claustro, claustro e fontanário central, brasão de armas: dos Cabrais, reais, dos Carreiros, dos Câmaras e dos Coutinhos, pedra com símbolo de corporação de calafates, capitel trabalhado sobre coluna muito corroída por erosão, estelas epigráficas, escudo partido com armas dos Falcões, Almeidas e Brums. 19m44: Secção etnográfica: vista de reconstituição de casa antiga de São Miguel: búzios, cómoda, cama, registos do Senhor Santo Cristo dos milagres, berço de madeira, reconstituição de cozinha com manequins em trajes regionais de época, artefactos para trabalhar o linho e estopa, tear, manequins com trajes micaelenses, colecção de tipos regionais das ilhas de São Miguel e Santa Maria da autoria do pintor micaelense Domingos Rebelo, manequins com trajes dos foliões do Espírito Santo, estandarte do Espírito Santo, vitrinas: com carapuças de São Miguel, com louças e bordados, com trabalhos de Luís Gouveia: tipos regionais, modelos em miolo de figueira e presépio regional, com carapuças de Santa Maria, com miniaturas em cerâmica, com colchas regionais. 24m06: Conjunto de modelos com trajes regionais populares da autoria de Domingos Rebelo; modelos do desfile dos foliões do Espírito Santo; reconstituição de olaria com modelos em tamanho natural; exposição de olaria de são Miguel e Santa Maria; talhão de barro cozido de Santa Maria; vista geral de sala dedicada à agricultura; chavelha decorada de carro de bois; arados; moinhos de mão; forno e lagar; diversas alfaias agrícolas; vista geral de sala dedicada ao mar e à pesca; manequim de pescador a preparar aparelho de pesca em bote; modelos reduzidos de embarcações de pesca regional e de barco em querena (limpeza do casco); pinturas de Domingos Rebelo: procissão de São Pedro, alegoria à agricultura. 28m06: Secção de brinquedos do século XIX: abertura de painéis frontais de casas de bonecas e vista de pormenor dos seus interiores, bonecas em vitrina, casa de bonecas reproduzindo casa típica micaelense, bonecas e miniaturas chinesas em vitrina, exposição de bonecas e miniaturas de mobiliário e louçaria, vitrina com objectos em prata, porcelana e vidro de doações várias, serviço de louça com mala de transporte, colecção de candeeiros a petróleo, boneca de cera, reconstituição de cena de praia, boneca representando vendedeira de morangos, miniaturas de máquinas de costura com demonstração do funcionamento de exemplar; Ruy Ferrão conclui programa e despede-se de telespectadores.