Comboio em andamento; interior das carruagens com passageiros; chegada à estação de Bragança; 29m50: Bragança; muralha; casas antigas; Castelo de Bragança; Igreja de Santa Maria; Domus Municipalis; pelourinho; estátua de D. Fernando, Duque de Bragança; 33m10: quotidiano do trabalho no campo; café, jovens ouvem música; 35m14: declarações de João Paulo, estudante; 36m00: escola superior; pessoas trabalham no campo; 37m56: Complexo Agro-pecuário do Cachão; declarações de António Martins, jovem agricultor; vacas pastam; ordenha mecânica; 40m41: via rápida IP4; declarações de Belarmino Afonso, da biblioteca pública; 44m25: Parque de Montesinho; vista de Bragança; casas novas; comércio de rua; 46m20. imprensa loca, declarações de Inocêncio Pereira, do jornal Mensageiro de Bragança; bar, jovens. 48m25: Missa católica; 49m06: jogo de futebol Bragança vs Marco de Canavezes; estátua de Dom Fernando, Duque de Bragança; carro puxado por bois.