Sá Nogueira, no seu atelier, a desenhar figuras humanas. 05m19: Campino a fumar; toureio a pé; rapariga em concurso de beleza a ser acompanhada ao trono; quadro "Misses"; músico Miles Davis a tocar trompete com banda; quadros sobre jazz e boxe; combate de boxe. 13m11: Aveiro; pescadores a retirar peixe de barco e a cobri-lo com gelo; piscina e banhistas; mulher a andar de burro; prédios e jardim; casas típicas algarvias; quadros que retratam a população regional e o turismo. 18m03: Rapariga em concurso de beleza; pormenores de quadros do artista como "Misses"; combate de boxe; pescadores a cobrir peixe com gelo; Miles Davis a tocar trompete; sala de hotel, em Lisboa, com painel de tapeçaria representando motivos musicais e desportivos.