Júlia Barroso interpreta a música "Adeus" da autoria de José Galhardo e Raúl Ferrão. 37m27: Raúl Solnado, Júlio César e Natália de Sousa, atores interpretam rábula da peça "Há horas felizes" apresentada no Teatro Variações em 1957. 41m38: Versão do Fado "Velho Estudante" da autoria de César Oliveira e Raúl Ferrão, interpretado por Raúl Solnado. 44m02: Rui Ferrão fala de como o seu pai se tornou compositor do teatro de revista no Parque Mayer e dos seus grandes êxitos, intercalado com fotografia de Álvaro Leal, e com cartazes do fado "Alma da Guitarra" e da música "A cantarinha". 46m51: Rui Ferrão canta versos de "A cantarinha", refere a sua carreira musical e o início desta na Emissora Nacional; panfleto da música "Carta do Soldado"; 48m36: Rui Ferrão interpreta "Carta do Soldado" da autoria de Raúl Ferrão e de José Galhardo. 50m04: Rui Ferrão fala do desenvolvimento da atividade de compositor do pai para o teatro, para o cinema, para as marchas populares intercalado com cartazes de obras para as quais Raúl Ferrão compôs músicas. 52m06: Vera Mónica interpreta "Maria Papoila", da autoria de Alberto Barbosa, José Galhardo, Vasco Santana e Raúl Ferrão. 54m26: Rui Ferrão fala da ligação do seu pai à Sociedade Portuguesa de Autores. 55m56: Excertos de composições de Raúl Ferrão, interpretados por Raúl Solnado - "Burrié"; por Florência - "Lisboa não sejas francesa"; por Júlia Barroso - "Velha Tendinha"; por Júlio César - "Lisboa nasceu"; por Vera Mónica - "Rosa Enjeitada"; por Natália de Sousa; por Florência - "Lá vai Lisboa"; por Vicente da Câmara - "Fado das Caldas"; por Vera Mónica - "Ribatejo"; por Raúl Solnado - "A Marcha da Mouraria"; por Júlia Barroso - "Maria Severa"; por Florência - "Noite de Santo António"; por Raúl Solnado - "Arre Burro" e "Cochico".