Rosto de Mario Vargas Llosa e livro "Conversas na Catedral"; Mario Vargas Llosa conversa com o escritor José Cardoso Pires na zona da recolha de bagagens do Aeroporto de Lisboa e passeia em Alfama e observa o rio Tejo e Lisboa a partir do miradouro do Alto de Santo Catarina, acompanhado pela esposa Patrícia Llosa. 01h19m37: Fotografias do Peru; Mario Vargas Llosa sentado em interior de casa, visita o Cabo da Roca, admira o mar e conversa com Patrícia Llosa, observa Lisboa a partir do miradouro do Alto de Santa Catarina, passeia de mão dada com Patrícia Llosa em Alfama, observa homens que jogam dominó no Largo do Sequeira, desce escadas junto ao Largo de Santo Estêvão, admira palmeira no largo fronteiro à Igreja de São Miguel, desce escadas e admira árvore em largo com fado de Carlos do Carmo em off. 01h25m05: Mario Vargas Llosa entre amigos; rio Tejo e Ponte 25 de Abril ao anoitecer vistos a partir do Padrão dos Descobrimentos em Belém, tanques blindados diante do Palácio de Belém; livro "História secreta de uma novela"; Mario Vargas Llosa a conversar com os escritores Fernando Assis Pacheco, José Gomes Ferreira, José Cardoso Pires e Mário Ventura com voz off a ler excerto de livro do escritor. 01h29m56: Mário Vargas Llosa no balcão de bagagens perdidas da TAP no Aeroporto de Lisboa, conversa com José Cardoso Pires e Fernando Assis Pacheco no aeroporto. 01h32m43: Escaparate giratório de livros com destaque para obras sugeridas pela equipa do programa alternado com leitores no interior de livraria e montra.