Breve apresentação biográfica de Manuel Paulo; excerto do teledisco da música "Ilha dos Outros" de Manuel Paulo e Nancy Vieira do disco "Pássaro cego"; explicação da ideia da concepção do disco com a participação de João Monge; processos criativos e mensagem que pretende transmitir; realce para as relações familiares e experiências de infância e adolescência; início da carreira de pianista; influências musicais; percurso musical; relato da experiência em Angola e dos primeiros contactos em Portugal para criar uma banda com Jorge Palma e Rui Veloso; excerto de atuação de Manuel Paulo com Rui Veloso que interpretam a música "Reconsider baby" num concerto de blues nos anos 80; experiência no grupo musical "Ala dos Namorados".