António Bernardo caminha na rua e entra na filial da produtora e distribuidora Pathé Cinema; cartazes de filmes de animação; cineasta retira cassete de armário e conversa com homens; diploma de homenagem ao cineasta; António Bernardo a projetar filme da sua autoria e excertos do mesmo. 05m58: Cabine de projeção da Pathé: comentários de António Bernardo sobre a abertura da Pathé Cinema em Lisboa, o trabalho cinematográfico dos irmãos Charles e Émile Pathé, fundadores da "Société Pathé Frères", e a projeção de cinema em zonas rurais. 09m28: António Bernardo apresenta o primeiro aparelho para cinema amador, o modelo Pathé Baby, criado pela empresa Pathé Cinema de Paris; fala sobre a produção de filmes pela Pathé Cinema, o trabalho como vendedor de filmes e projetores. 14m24: Cineasta apresenta câmaras de filmar usadas para cinema amador; comentários do mesmo sobre a produção do primeiro filme, o cinema amador e a colaboração do cineasta com a RTP, intercalados com imagens de ficha cinematográfica e excerto de filme exibido pelo Grupo Unido dos Amigos de Cinema de Portugal; material cinematográfico: câmaras de filmar, bobines e películas; livro sobre técnicas de filmagem; artigo de jornal sobre António Bernardo e a Pathé Cinema; Feira Popular (1956): estúdios da RTP montados para as sessões experimentais; Major Botelho Moniz, presidente do Rádio Clube Português, a conversar com pessoas.