vistas panorâmicas de Miranda do Douro, relato histórico sobre a mesma conquistada por Dom Afonso Henriques aos mouros em 1136; exterior da cidadela e muralhas do castelo, Portas de Santo António (antigas portas de entrada da cidade), vista em movimento desta cidade; destaque para documento antigo manuscrito onde Dom João III pede ao Papa Paulo III a criação de uma diocese em Miranda. 05m25: Sé catedral rodeada pelo casario, exterior deste monumento que é hoje a igreja matriz da cidade, retrato a óleo do Bispo Dom Frei Aleixo de Miranda Henriques que mudou a sede da diocese de Miranda para Bragança; vestígios do Castelo de Miranda e do que resta da Torre de Menagem; interior da sé Catedral de Miranda com o seu altar em talha dourada e os seus retábulos. 07m39: Vistas da Albufeira e Barragem de Miranda do Douro, ruas e casario, exterior da Igreja da Misericórdia de Miranda do Douro, de estilo maneirista. Exterior e interior da Sé velha de Bragança, exterior e interior da Sé Catedral nova de Bragança; exterior da Sé Catedral de Miranda do Douro, interior com destaque para a imagem de madeira do Menino Jesus da Cartolinha; exterior da casa rústica de Miranda; referência ao dialeto mirandês; dança dos Pauliteiros de Miranda, dança medieval típica, trecho de livro escrito em mirandês; centro da cidade com estátuas em bronze da autoria de José António Nobre, representando uma figura masculina e uma feminina envergando os trajes mirandeses. 11m50: Paisagem bucólica, panorâmica da cidade de Bragança, ruas da cidade no Outeiro da Benquerença; exterior do Castelo, da Domus Municipalis, pelourinho, destaque para o Castelo com Torre de Menagem que também servia de Paço Real, interior do castelo onde está instalado o Museu Militar com recordações das guerras do século XIX em África. 14m11: Exterior e interior da Domus Municipalis, ou Casa da Água (era uma casa para abastecimento de água para fins militares), Pelourinho com destaque para a sua base que representa a porca de Bragança, estátua do 2º Duque de Bragança, Dom Fernando, pormenores da mesma. Vistas de Bragança e das muralhas; relato da expulsão dos judeus de Espanha nos finais do século XV e que se estabeleceram em Trás-os-Montes; antiga rua dos judeus; capa do livro "Memórias do Distrito de Bragança", da autoria do Padre Francisco Manuel Alves, Abade de Baçal. 21m48: Exterior do Museu do Abade de Baçal, em Bragança, interior com destaque para a cama dos bispos, entre outras; interior do edifício do Museu Ibérico da Máscara e Traje, situado num edifício da Câmara Municipal de Bragança, máscaras em exposição. 24m04: Exterior do Instituto Politécnico de Bragança; panorâmica da cidade, Fonte do Peixe, centro da cidade, auto-estrada em construção que irá ligar Amarante a Bragança.