Início da conversa acerca o primeiro núcleo exposto no Museu da Marioneta, o núcleo da Sombra; Destaque para as marionetas de sombras chinesas, turcas e indonésias que vão sendo mostradas à medida em que a directora do museu vai explicando do que se trata; Realce para as marionetas brasileiras, francesas, russas, checas, inglesas e sicilianas; Referência aos restantes núcleos e suas explicações, a saber: Núcleo da máscara, núcleo de marionetas portuguesas onde se destacam as de Santo Aleixo, Joaquim Pinto e Faustino Duarte dos anos 20, Manuel Rosado, Branca Flôr, Henrique Delgado e mestre Gil dos anos 60, marionetas da companhia de São Lourenço e por último as marionetas no cinema e televisão com realce para parte do cenário do filme "A suspeita"; Referência ainda para o praxinoscópio instrumento de estudo dos movimentos das marionetas.