Luís de Pina, crítico de cinema, comenta e refere aspetos que influenciam o público relativamente às suas preferências no cinema alternado com cartazes de filmes em exibição, entrevistas a espetadores de cinemas populares, animatógrafo do Rossio, projeção de filmes e venda de bilhetes na bilheteira. 40m18: João Martins entrevista a Michel Giacometti sobre em que consiste o seu trabalho de recolha de música regional e popular ilustrada com imagens captadas durante gravação de cantares e retratos de pessoas das regiões visitadas. 47m05: Imagens noturnas de João Martins a entrevistar António dos Santos, sentados em escadaria no bairro de Alfama em Lisboa alternado com António dos Santos interpreta fado e sobe escadas em Alfama.