Mercado de rua com encantadores de serpentes, em Marraquexe, Marrocos; aguadeiro; plano próximo de rosto de mulher com "burka"; grupo musical; Mohammed Bariz, contador de histórias árabe, rodeado de crianças no alpendre de casa; vista noturnal de cidade marroquina com rio; medalha com busto em relevo do Príncipe Al´Mutamid Ibn Abbad que reinou em Sevilha no século XI; fontanário público no centro de Sevilha na Praça da Giralda; charretes; exteriores do Palácio Ibn Abbad; charrete em movimento com turistas; declarações legendadas de António Malpica Cuello, professor da Universidade de Granada, sobre a importância de Al´Mutamid frente a uma sociedade militarizada e em crise; pintura de homem árabe, sentado no seu tapete, em leitura. 10h04m28: Vista panorâmica de Beja com nevoeiro e de igreja; pormenores das ruas, varandins, e faixas multicolores das casas alentejanas; exteriores e fachada da Igreja de Santa Maria, que se diz ter sido uma mesquita; torre com sino; relógio; adro de Santa Maria de onde se avista parte da Beja histórica; muralhas da fortificação; pormenores do castelo e da torre de menagem. 10h07m04: Rio com ponte no antigo porto de Silves e vistas da cidade; pormenor das chaminés algarvias; ruas antigas empedradas; fachada da Sé antiga; escultura sobre a Reconquista; estátua de Dom Sancho à entrada do Castelo de Silves; muralhas e interior do castelo; ruínas em recuperação; cisterna; peças do museu em exposição; portão do castelo em ferro; bailarina executa dança do ventre. 10h13m44: Declarações de António Borges Coelho, historiador, sobre as escravas do Harém; pintura de Itimad Rumaikia, mulher do Príncipe Al´Mutamid; declarações de Adalberto Alves, investigador, sobre a falta de documentação acerca da genealogia e grande parte da biografia do Príncipe; vista panorâmicas de Silves; declarações legendadas de Hamid Triki, historiador, sobre a personalidade do príncipe e do episódio em que assassinou o poeta e amigo, Ibn Ammar. 10h16m08: Porta e interior do Palácio de Sevilha de estilo árabe; coluna, no jardim, de homenagem no 9º centenário do desterro de Al´Mutamid feita pela cidade de Sevilha. 10h17m05: Vista panorâmica do Palácio de Alhambra, janelas; lago; interior da sala de audiências; vista noturna de Alhambra sob a lua dos céus de Granada; exterior da Mesquita de Córdova, pórtico; interior da mesma; nicho em arco que indica a direção das orações com inscrições em ouro de passagens do Alcorão; colunas em mármore; painel pintado; rendilhados em pedra; vitral; painel pintado retratando uma cena cultural da corte árabe; declarações de António Borges Coelho sobre o destino do dinheiro dos impostos e de Cláudio Torres, arqueólogo, sobre os grandes serões culturais e intelectuais da corte. 10h23m05: Vista em movimento do Rio Guadiana com a cidade de Mértola ao longe; vistas da cidade; plano próximo de cegonha no telhado; igreja e crucifixo em pedra no seu adro; exterior e interior do complexo palaciano "Reales Alcázares de Sevilla" com plano próximo das cúpulas em ouro; homem escreve, a pena e tinta, poemas em árabe; declarações de Adalberto Alves; pintura que retrata árabe a prestar vassalagem a rei cristão; declarações legendadas de António Malpica Cuello; vista de pôr do sol a partir das muralhas de castelo; vista panorâmica de cidade marroquina, perto de Marraquexe.