Ilha Terceira observada a partir do mar; vista aérea do Ilhéu das Cabras, campos agrícolas; vacas deslocam-se ao longo da estrada; pessoas trabalham na agricultura; carroça; Manuel Ferreira, agricultor, refere que os habitantes da ilha não querem trabalhar na agricultura; vitelo a mamar; funcionários de fábrica leiteira carregam bidões de leite; funcionários fazem queijo; pacotes de leite; São Mateus, pequenas embarcações de pesca; peixe numa caixa; Angra do Heroísmo, homem anda de burro; vista aérea da zona de Biscoitos; golfinhos e cachalote no mar; Ilha Graciosa, Santa Cruz, vinhas; homens semeiam milho; vacas; vista aérea do Ilhéu da Praia e Santa Cruz; fachada da Igreja Matriz de Santa Cruz; moinho de vento com as velas em madeira; vista aérea das Furnas do Enxofre.