São Miguel observado a partir do mar; pessoas caminham na rua; arco-íris; gado bovino micaelense desloca-se na estrada; pacotes de leite, queijo e manteiga; campo agrícola; ananás; ananás a ser embalado; embarcações de pesca; mulher trabalha numa fábrica de conservas; Lagoa das Sete Cidades; vegetação; turistas desembarcam; Carlos Amorin, hoteleiro, diz que se começam agora a criar as condições para desenvolver serviços turísticos; unidade hoteleira; cabine dos pilotos do avião que segue para Santa Maria; aeroporto da Ilha de Santa Maria observado do avião; avião aterra; terminal do aeroporto; campos; movimento na rua; placa com o anúncio da criação de uma zona franca; terrenos onde será construída a zona franca; flores; casas típicas de Vila do Porto; vista aérea de Vila do Porto; João Filipe Barbosa, jornalista, entrevista populares que se mostram cépticos quanto ao futuro da ilha; igreja.