Vistas de Setúbal a partir do barco "Évora" que realiza cruzeiros no Rio Sado; vista da Serra da Arrábida; Convento dos Frades Franciscanos; Portinho da Arrábida; leme do navio; cardume de golfinhos; vista do empreendimento turístico de Tróia; barcos de recreio; ruínas romanas de Tróia; salgadeiras romanas de conserva de peixe em Setúbal; salinas do vale do Sado; vistas de Palmela; castelo de Palmela; vista de Setúbal a partir de Palmela; barcos de pesca; centro histórico de Setúbal; parte da muralha. 12m20: Retrato de Dom João I, Rei de Portugal; porto marítimo de Setúbal com barcos de pesca; retrato de Dom João II, Rei de Portugal; vista parcial da Praça do Bocage; exterior da Câmara Municipal; Igreja de Santa Maria da Graça ou Sé de Setúbal; Igreja de São Julião; trânsito automóvel; navio de mercadorias; vista aérea de Setúbal com edifícios novos na zona envolvente do estádio de futebol; gravura alusiva à morte de Dom Diogo, Duque de Viseu; vista parcial da Avenida Luísa Todi; coreto; ondas do mar a bater nas rochas; barco à vela; retrato de Dom Jorge, Grão Mestre da Ordem de Santiago e filho bastardo de Dom João II, Rei de Portugal; vista dos telhados do Convento de São João. 21m40: Exterior do Convento de Jesus, fundado pela fidalga Dona Justa Rodrigues Pereira, ama de leite de Dom Manuel, Rei de Portugal; interior da igreja de estilo gótico do Convento de Jesus. 23m27: Vista aérea do empreendimento turístico de Tróia (resort); Forte de São Filipe; vista de Setúbal a partir da esplanada do Castelo de São Filipe; exterior da Pousada de São Filipe.