Vestígios de uma povoação castreja (pré-histórica) na região de Cidadelha; vistas de Vinhais e do deu Concelho; paisagens típicas de Trás-os-Montes; aldeias; paisagens naturais de zonas verdejantes; castanheiros; retrato de Dom Afonso III e manuscrito do Foral de Vinhais; planos das ruínas do Castelo de Vinhais; torre do sino da igreja local. 10m51: Fachada da Igreja de São Facundo, arquitetura românica; pormenores de esculturas do século XI; patadas de cavalo gravadas na soleira da porta da igreja ilustra narração sobre lenda religiosa do tempo da ocupação árabe; planos do edifício do século XVIII composto pelo Convento de São Francisco e da Ordem Terceira, e respectivas igrejas; interior das igrejas; José Hermano Saraiva exibe a chave original da Igreja da Ordem Terceira. 17m28: Junto à Engenheira Carla Alves, Coordenadora Nacional da Raça Bízara, José Hermano Saraiva relata acontecimento relacionado com os animais desta raça; porcos alentejanos e porcos da raça Bízara, à solta e em cativeiro; bácoros; presuntos e enchidos no fumeiro numa cozinha regional. 24m51: Paisagem rural; fotografia dos festejos do "Diabo à solta", tradição popular que se realiza na Quarta-feira de Cinzas; planos da Aldeia de Ouzilhão; máscaras em madeira usadas em festa tradicional por altura do Natal; fotografias da Festa da Castanha quando a população bateu o recorde do Guiness com o maior assador de castanhas do mundo. 28m23: Mestre Esteves, artesão das máscaras de Ouzilhão, interpreta música tradicional com a ajuda de instrumentos típicos da região.