Vistas do Santuário de Santa Luzia; livro "Portugal, do ponto de vista agrícola", que lhe foi enviado por emigrante dos Estados Unidos da América que o encontrou no lixo; gravuras e páginas anteriores; fotografia da Torre Eiffel e movimento de rua em Paris à época de 1900, durante a Exposição Mundial de Paris; vistas da região das Donas; ruas estreitas e antigas da povoação; imagens comparativas de edifício de antiga fábrica têxtil do tempo do Marquês de Pombal, degradado e em ruínas, e já recuperado; edifício do Hotel Príncipe da Beira; José Hermano Saraiva junto à casa dos seus avós maternos; vistas da região da Serra da Estrela e do Vale do Tejo; Vale de Prazeres e Alpedrinha; planos curtos de monumentos nacionais (castelo medieval, Templo Romano de Évora (Templo de Diana), Terreiro do Paço, sepulturas arqueológicas); paisagens naturais; imagens em movimento através do túnel rodoviário da Serra da Gardunha. 12m36: Planos das ruínas do Convento Senhora do Miradouro, da Ordem de São Francisco, do século XVII, recentemente adquirido por empresário inglês que projectou a sua recuperação adaptada a uma unidade hoteleira; imagens curtas do empresário em causa; vistas do Cabeço de Argemela e do Monte de Santo Onofre, onde outrora existiam castros (povoações pré-históricas); vistas das aldeias do Castelejo e do Souto da Casa, e outras da Cova da Beira; numa oficina de ferreiro recuperada José Hermano Saraiva recorda este ofício de ferreiro; utensílios usados nesta profissão; turista filma celebrações da Festa de Santa Luzia; procissão; crentes colocam velas junto à imagem de Santa Luzia e, como é tradição, passam lenço nos olhos da santa; pormenores da imagem; narração de lenda histórica relacionada com o culto a Santa Luzia que teve origem na Grécia antiga; crentes acenam lenços brancos durante a cerimónia do adeus à santa.