Vista da vila de Nazaré e da praia; fachada do Santuário de Nazaré; gravura do último Rei Visigodo, o Rei Rodrigo na batalha de Guadalete; areal da praia e calçadão; gravuras de uma monarquia visigótica e batalhas entre estes com o Rei Dom Rodrigo e os mouros; gravura do Frei Bernardo de Brito, monge de Alcobaça; retratos do Rei Dom Rodrigo junto ao seu amigo, Frei Romano; gravura do Frei Romano, com uma imagem de Nossa Senhora; monte de São Brás; estátua de Maria a dar de mamar ao Menino Jesus; quadro com o Frei Romano e o Rei Dom Rodrigo, século XVII. 12m27: Interior da Igreja e claustros do Santuário da Nazaré, baixo relevo medieval, representando a Senhora da Nazaré, na fachada da ermida, feita pelos monges de Alcobaça; vistas de Nazaré; exterior e interior da Ermida Medieval da Senhora do Presépio, forrada de azulejos; imagem da Nossa Senhora da Nazaré no Museu da Nazaré. 17m55: Ermida e largo com artigos de artesanato e lembranças da Nossa Senhora da Nazaré; quadro com Dom Fuas Roupinho, com a imagem de Santa Maria e uma corsa; turistas; Igreja visigótica por restaurar; vistas de Nazaré. 22m58: Retrato de Vasco da Gama; quadro sobre a travessia do Cabo da Boa Esperança; ondas a bater nas rochas; gaivotas, areal, rochedos e mar; forte de São Miguel, mandado construir no tempo do Rei Dom Sebastião, século XVI; mar visto do forte.