Vista noturna do Funchal. 10h03m17: Capa do livro "Memórias do Funchal" de José Manuel Melim Mendes, que mostra postal a preto e branco inserido na obra. 10h05m57: Obras de arte de Lourdes Castro, alusivas ao tema da "Sombra"; Helena Freitas, historiadora de arte, comenta o trabalho da artista; desenhos. 10h09m44: Exterior e interior da Galeria "Porta 33". 10h12m33: Diana Pimentel, professora universitária e ensaísta, comenta a obra de Herberto Helder; vista breve de paisagem da Ilha da Madeira. 10h15m50: Capa do livro "Filho pródigo" de José Agostinho Baptista. 10h16m58: José Manuel Melim Mendes lê introdução ao Herbário de Lourdes Castro da autoria de Herberto Helder e texto do mesmo autor "Uma ilha em Sketches" sobre a ilha de Porto Santo. 10h20m00: Atuação de Vítor Sardinha a tocar rajão e excerto do álbum "Águas Mansas: reportório para rajão e viola madeirense" declarações de Vitor Sardinha, músico e musicólogo; Carlos Jorge Rodrigues, violeiro a trabalhar na oficina. 10h23m50: Capa do livro "Colecção de peças para machete" de Cândido Drumond de Vasconcelos. 10h28m40: Capa do livro "As saudades da terra" de Gaspar Frutuoso. 10h28m54: Nuvens baixas sobre os montes; vistas da cidade do Funchal; declarações de Rui Carita, Professor da Universidade da Madeira; mapa antigo do tecido urbano do Funchal; fotografia do Funchal do início do Século XX. 10h32m49: Capa dos livros "Funchal: uma porta para o mundo" e de "Funchal: 500 anos de história" de Rui Cabrita. 10h38m54: Vista da Calheta; exterior e interior do Centro das Artes Casa das Mudas, situada no Vale dos Amores; declarações de Paulo David, arquiteto; torres de edifícios no Centro Histórico; Fortaleza do Pico; Hotel Pestana Casino Park. 10h43m57: Capa do livro "Centro das Artes - Casa das Mudas" de Paulo David. 10h47m29: Visita guiada ao espólio do Museu de Arte Sacra; comentários de Francisco Clode, Director de Serviços de Museus alternado com obras de arte, com destaque para a urna em prata, de estilo barroco; peça de ourivesaria Manuelina oferecida pelo Rei Dom Manuel; arte flamenga dos Séculos XV e XVI; pintura que representa a "Adoração dos Reis Magos"; escultura em madeira da Rainha Santa Isabel. 10h53m19: Capa do livro "Guia dos Museus do Funchal" de Francisco Clode de Sousa. 10h58m26: Sugestões da jornalista e escritora Filipa Melo de livros sobre o Funchal: capa dos livros "A Madeira vista por escritores portugueses", de "História da Madeira: uma visão atual" de Rui Firmino Faria Nepomuceno, de "Madeirenses errantes" de Ferreira Fernandes. 11h00m42: Capa do livro editado em 1956 "Arquipélago da Madeira" de Maria Lamas. 11h04m16: Depoimentos de Francisco Faria Paulino, Comissário Executivo, Funchal 500 anos. 11h08m33: Músicos de Jazz. 11h09m13: Excerto do filme "Sissi e o destino" de Ernst Marischka, distribuição Filmes Unidos e, alusivo à ilha da Madeira.