José Duarte apresenta os convidados e faz um breve resumo dos temas a tratar no programa e dos filmes, comentários e concertos que serão transmitidos, Graça Vasconcelos, fala sobre as suas origens, Santa Cruz, na Ilha da Madeira, e recorda o seu ingresso e experiência inicial na Rádio Difusão Portuguesa, excerto de documentário sobre a música de rua tocada no metropolitano, com testemunho e atuação do músico francês Martial, que toca saxofone na estação de Times Square, em Nova Iorque, José Duarte, comenta o excerto, Graça Vasconcelos, fala do seu percurso profissional, referindo programas em que participou na RDP, como o "Culturando", que considera o seu primeiro trabalho de relevo, "Noites de Luar" e o "Imaginário", que vê como o trabalho mais importante da sua carreira, e o recente "A Noite dos Prodígios", mencionando a sua passagem pelo Palácio Foz como assessora de Carlos Cáceres Monteiro, Diretor-geral da Comunicação Social, e explicando o destaque dado à música neste percurso, José Atalaya, refere o trabalho que se encontra a realizar na RDP, onde é diretor, pretendendo dar a conhecer músicos portugueses ao mundo, e a sua intenção de recuperar a Orquestra Sinfónica Nacional, excerto de atuação da "Orquestra de Duke Ellington", com a cantora Anita Moore a interpretar "It Don´t Mean a Thing (If It Ain´t Got That Swing)", José Duarte, comenta o excerto apresentado e refere as características desta orquestra após a morte de Duke Ellington, compositor e pianista de jazz, José Atalaya, relata o trabalho musical que se encontra a desenvolver junto de autarquias, e fala do seu percurso académico, destacando o compositor Luís de Freitas Branco, na sua aprendizagem, e os maestros Igor Markevitch, Piero Belluggi, e Hans Zwarowski para o seu estudo de direção de orquestra, e menciona a sua experiência na recolha de música de folclore e na coordenação das comemorações pela morte dos compositores Carlos Seixas e João Domingos Bomtempo.