Vistas gerais da Póvoa de Varzim, história em off da cidade. Fernando Pessa entrevista Manuel Vaz da Silva, presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, sobre a participação da cidade nos Jogos Sem Fronteiras por convite, e José Ferreira Trovão, administrador da Sopete, sobre o patrocínio dos jogos. Em off lista das empresas patrocinadoras com artigos das mesmas, Agros, Porto Cálem, Porto Cockburn´s, Miura, conservas Poveira, chocolates Imperial, Fernando Pessa come uma Bomboka e diz "coisa doce tão fofinha", Porto Ferreira, calçado, empresa Povelã, Maconde, autocarros Rondatur, Algote confeções, empresa Fapobol e restaurante Costa dos Presuntos. Exterior da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, vista geral da praia com toldos, estátuas de Vasques Calafate, do Cego do Maio, de Eça de Queiroz, exterior do Casino da Póvoa, fotografias de dançarinas em topless e jogos no casino, movimento de peixeiras na lota e mulher a conduzir carroça carregada de legumes das "maceiras" e dos filhos, Fernando Pessa na carroça abraça duas mulheres, vista geral dos terrenos agrícolas, mulheres sentadas na terra separam cebolo para plantar, sargaço a secar, exterior do Hotel Vermar. Treino de atletismo ao ar livre da equipa. Fernando Pessa conversa com o capitão da equipa Adriano Maia Rodrigues, sobre a constituição da equipa, exterior do Estádio Varzim Sport Clube, do Club Desportivo da Póvoa e do Hotel Vermar. Treino e apresentação da equipa que saltam para a piscina, Júlia, Nuno Bouça Nova, Ivone Neves, António Ferreira, Gomes, Fisterra, Conceição Fisterra, João Nuno, Joaquim Mesquita Ribeiro, Helena, José Barros, Rui Campos, Armindo Amorim e Adriano Maia Rodrigues. Treino na piscina. Atuação do Rancho Poveiro que dançam com os elementos da equipa, com imagens alternadas de pescadores a tratar das redes e dos barcos de pesca.