São Tomé e Príncipe, Catarina Furtado entrevista crianças órfãs da "Casa dos Pequeninos", exterior e interior das instalações degradadas, depoimento de Padre Domingos, Ângela e Dorcas, funcionárias, e Rosa, da Cáritas de São Tomé, crianças a brincar no pátio, bebés no berço, funcionária dá banho a criança, bebé subnutrido, funcionária apanha roupa do estendal, amas tomam conta dos bebés e das crianças, quartos e cozinha com aspeto precário, ama dá de comer a bebé, berçário. Guiné Bissau, vistas em movimento de barco em navegação, chegada ao cais de Bolama, desembarque e embarque em jipe, depoimento de Bruno, enfermeiro, Maria, médica, Mustafa Sambu, agente de Saúde Base, Vânia, estagiária de medicina, e Bramia, funcionário da AMI, vistas da cidade, momentos da viagem com vistas da região rural, chegada à Unidade de Saúde Comunitária C. Cabral, símbolo da AMI, crianças em consulta médica, medicamentos na farmácia da unidade, enfermeiro a tratar crianças, mãe dá banho a bebé, quotidiano em aldeia rural, exterior das instalações de saúde, médica ausculta jovem, Maria explica como são feitas as análises à urina, preparação de medicamento segundo a receita médica, criança em consulta de dentista, partida do cais em barco a motor, chegada à Ilha de São João, viagem em carrinha de caixa aberta, embarque em lancha a motor, pôr-do-sol sobre o mar, barco à vela típico em navegação.