José Duarte apresenta os convidados, Adriano Jordão refere que é formado em Direito, quais os países em tocou na sua última digressão e adianta quem são os convidados do Festival de Lisboa que ele organiza, Jaime Fernandes fala dos anos em que foi jornalista de rádio e do ano em que esteve a trabalhar na Alemanha, Costa Pinto relembra o curso de arranjos musicais que fez em Boston, José Duarte apresenta Maria João. Atuação do maestro Johnny Pacheco que dirige uma banda de ritmos latinos. Adriano valoriza a percussão na música, Costa Pinto descreve os instrumentos de percussão visionados, Jaime Fernandes confirma que a bateria sempre foi considerada um instrumento secundário. Imagens de arquivo, mulheres no campo a cavarem e a cantarem, camponeses tocam uma chula e uma valsa nas rabecas e na guitarra na estrada enquanto um grupo de populares assiste. Maria João afirma-se interessada na música das camponesas porque é folclore puro e acha que elas gostariam da sua música, Adriano Jordão comenta a atuação dos tocadores de rabeca e divaga acerca das origens da valsa. Imagens de arquivo a preto e branco, mulheres a cantarem enquanto fiam lã, pescadores puxam as redes para o barco e cantam lengalenga. Adriano refere que a lengalenga dos pescadores é um ritmo para o trabalho, Jaime Fernandes lamenta que se tenha perdido o gosto pela música tradicional portuguesa. Toronto, festival "The Rock & Roll Revival", concertos de música rock dos anos 60 com "Bo Diddley" que canta "Hey Bo Diddley", "Chuck Berry" que interpreta a música "Johnny B. Good" e "Jerry Lee Lewis" cantando "Hound Dog" perante uma multidão que dança, imagens noturnas, atuação de "Little Richard", cantor, pianista e compositor, com a música "Lucille". Jaime Fernandes fala dos verdadeiros criadores do rock que atuaram no Festival salientando a importância de "Bo Diddley" para este género musical.