Ana Zanatti e Eládio Clímaco falam sobre o sorteio de televisores e apresentam os próximos convidados. 01h00m39: Jorge Soriac, ilusionista, apresenta o seu número. 01h05m27: António Pinto Basto, fadista canta "Sabes Maria". 01h08m02: Teresa Maiuko, cantora, interpreta "The Beat Of The Heat". 01h12m07: Rita Ribeiro, cantora, interpreta excerto da peça de teatro "What Happened to Madalena Iglésias?". 01h14m38: Apresentadores falam sobre o sorteio de televisores patrocinado pela Philips portuguesa; Isabel Wolmar, apresentadora, deixa os seus votos de Natal e conduz o quarto sorteio de televisores (Sales Grade, Administrador do Diário de Notícias, Jorge Simões, representante da Philips, e uma menina do público retiram os envelopes e anunciam os vencedores); Eládio Clímaco apresenta os próximos convidados. 01h20m03: Maria Antónia Esteves, fadista, canta "Rema". 01h24m48: Marina Mota, cantora, interpreta "Se eu não tivesse este amor". 01h28m03: Nuno da Câmara Pereira, fadista, canta "Lisboa à Noite". 01h31m24: Lena de Água, cantora, interpreta "Tu Aqui". 01h36m15: Raul Ouro Negro, cantor, e o grupo "Irmãos Verdades" interpretam "Cidrália". 01h40m52: Vasco Rafael, fadista, canta "Ai D. José, D. José". 01h43m53: Sketch cómico com Ana Bola, Vítor de Sousa e Herman José: Ana Bola e Vítor de Sousa entrevistam Herman José no papel de Serafim Saudade; Herman José chama crianças para o palco e canta "Serafim Saudade". 01h56m27: Eládio Clímaco apresenta os próximos convidados. 01h57m06: Rão Kyao, acompanhado pelos músicos Renato Júnior, Filu, António Chainho, Quim M'Jojo e Bondó, interpreta "A Machadinha". 02h00m27: Eládio Clímaco, Alice Cruz e Ana Zanatti despedem-se e deixam os seus votos de boas festas. 02h01m21: O "Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras" interpreta "A todos um bom Natal".