Separador Estúdios do Porto. Gaivotas voam, planos diversos, declamação de poema em off. 04m42: Manuela de Melo declama poema enquanto caminha em claustro. 06m01: Discoteca, interior, homens e mulheres dançam, Manuela de Melo declama poema, filmada em planos contrapicados, planos próximos da boca e dos olhos. 08m38: Imagens de guerra, declamação de poema em off. 11m29: Apresentador realça a composição tripla, imagem, música e poesia. 13m01: Floresta, planos vários, declamação de poema por Manuela de Melo, no alto de uma escarpa; Porto marítimo, casas, imagem de Manuela de Melo sobreposta enquanto declama poema; Porto, vistas da Ribeira, estendais com roupa, comboio em andamento, autocarro e automóveis, tráfego, chaminés de fábricas deitam fumo, movimento de rua, andaimes em edifício em construção, operários, homem come refeição na marmita, interior de café, homens ao balcão, senhora com muletas passa em frente a mural que diz "Um só caminho revolução socialista", noite reclames luminosos de estabelecimentos comerciais, criança brinca com carrinho no chão, plano próximo de guitarrista a tocar com palheta, candeeiro público iluminada à noite, nascer do sol, mar, polícia sinaleiro, esplanada de pastelaria, homens leem jornais, rostos de mulheres idosas, casa em ruínas, mural com a frase "Capitalista suicidate", outro diz "Vota Portugal que trabalha!" e "Viva a Democracia sem pancadaria!", rua cheia de lixo, cães procuram comida; declamação de poema em off. 22m19: Apresentador afirma a auto suficiência da música. 24m07: Maria Filomena declama poemas, sentada nas rochas junto ao mar, gaivotas voam, desenhos ilustrativos. 29m01: Praia, Miguel Graça Moura (de óculos escuros) entrevista Maria Filomena, poetisa, sentados nas rochas junto ao mar, sobre a sua vida e carreira; poemas ilustrados com imagens de mulheres e homens africanos, trabalham na terra. 39m50: Edifício em ruínas, Manuela de Melo declama poema enquanto anda no exterior e interior do edifício.