Breve biografia em off do pintor José Malhoa com imagens dos arquivos da RTP dos seus quadros, excerto da curta-metragem portuguesa com Amália Rodrigues "Fado Malhoa" realizado por Augusto Fraga em 1947". Manuel João Vieira entrevista no Museu do Fado, Nuno Saldanha, professor e autor do livro "José Malhoa - Tradição e Modernidade" e do catalogo "José Malhoa (1855-1933)", o quadro "O Fado" de José Malhoa que é considerado o quadro a óleo mais português de todos, a sua criação e as reações quando exposto e as suas personagens. Breve historia do fado em off com imagens do arquivo da RTP e a sua relação com o quadro de Malhoa, o que disse Egas Moniz sobre esta obra. Entrevista a diretora do Museu do Fado Sara Pereira por Manuel João Vieira sobre o fado e a importância deste quadro na historia do fado e do museu, com imagens do museu e de visitantes a verem a sua coleção, breve historia do Museu do Fado em off. Manuel João Vieira canta o fado "Fado Malhoa" de José Galhardo e Frederico Valério, acompanhado a guitarra portuguesa e a viola por Flávio Cardoso e Vital Assunção.