Maria Ana Bobone canta o fado "Com que voz" de Luís Vaz de Camões e Alain Oulman. Maria Ana Bobone conversa com Felicidade Espada ao telefone de Inglaterra. Mariza apresenta os seus músicos, José Manuel Neto na Guitarra Portuguesa, António Neto na Viola, Ricardo Cruz no Contrabaixo, e canta o fado "Barco Negro " de Caco Velho, Piratini e David Mourão Ferreira, excerto da sua participação neste programa em 15/01/2002. Maria Ana Bobone conversa com Regina Costa ao telefone de cabo Verde. Camané, canta o fado perseguição "Mais um Fado No Fado" de Júlio de Sousa, acompanhado pelos músicos José Manuel Neto na Guitarra Portuguesa, Carlos Manuel Proença na Viola, Paulo Paz no Contrabaixo, excerto da sua participação neste programa em 18/12/2001. Maria Ana Bobone conversa com Augusto César, ao telefone do Canadá. Carlos do Carmo, canta o fado "Maior-Menor" de Ary dos Santos e Maria Teresa de Noronha, excerto da sua participação neste programa em 18/12/2001. Maria Ana Bobone conversa com António Pereira ao telefone do Luxemburgo. Gonçalo Salgueiro canta o fado "Meia Noite e Uma Guitarra" de Álvaro Duarte Simões, excerto da sua participação neste programa em 15/01/2002. Maria Ana Bobone conversa com Maria Lourenço ao telefone da Suíça. Maria Ana Bobone e o coro "Vozes Privadas" cantam o fado Alto Alentejo "Natal de Elvas" de António Nobre e Mário Sampaio Ribeiro, excerto da sua participação neste programa em 25/12/2001. Maria Ana Bobone conversa ao telefone com Jean Paul Caudrec de França e Manuel Moniz dos EUA. Manuel Alegre declama o poema de sua autoria "Poema do Português Errante", excerto da sua participação neste programa em 08/01/2002. Maria Ana Bobone despede-se do programa e canta o fado "Grão de Arroz" de Belo Marques.