Coro juvenil a cantar no interior da igreja de São Bartolomeu, jogo do pau, planos da ponte do Cavez que divide a província do Minho de Trás-os-Montes, homens a jogar jogo do pau, declarações de popular da localidade de Buços, treino do jogo do pau, festa de casamento, populares a dançar. Exterior do Mosteiro de Refojos em Terras de Basto interior do mosteiro. Início e corrida de atletismo masculina, popular a cantar música tradicional. Procissão de São Bartolomeu com o andor do santo, entrevista a populares e emigrantes. Procissão, mulher numa máquina de tecelagem, planos dos carros da procissão, plano de grupo recreativo e folclórico da região de Arosa, dança folclórica, populares beijam figura de São Bartolomeu no interior da igreja, exterior da igreja, populares ao pé do rio a lavarem cara, braços e mãos, fronteira, carros a passarem pela fronteira.