Vista de paisagem natural, castelo de Trancoso, vistas da vila, igreja, pelourinho, praça, ruas e casas da vila, casa onde nasceu o Magriço, um dos Doze de Inglaterra, carroça puxada por burro, grande plano do rosto de idosa, casas de tradição judaica, casa do rabino, castelo, torres, muralhas, torre de menagem, exterior da igreja de S. Pedro, igreja da Misericórdia, igreja de S. Luzia, fonte Nova, convento de S. António, capela de S. Bartolomeu, capela de S. Eufémia, parque recreativo com sequoias, castanheiro antigo, palha, vale, monumentos megalíticos, trator, habitações pré-fabricadas por holandeses, mulher a cortar chouriço, queijo da Serra da Estrela, prato de enchidos, carne de porco e entrecosto. Vistas de Moreira de Rei, mulher a tricotar, habitações, pelourinho em granito, igreja matriz de S. Marinha, sepulturas nas rochas, castelo com algumas muralhas. Entrada da vila do Sabugal, vista da vila, castelo, ruas e casas da vila, igreja de S. João. Entrevista com Abílio Curto, Presidente da Câmara Municipal da Guarda, que fala sobre o concelho e distrito da Guarda, homem a descarregar feno de carro, crianças a brincar, exterior e interior do Hotel de Turismo da Guarda, prédio a ser construído, casa a ser construída, casa de emigrante com diversas cores, casas de Vale de Amoreira, casas dos pastores cobertas com colmo, giestas e ramos de pinheiro. Exterior da Cooperativa Agrícola e da Adega de Pinhel, fábrica de montagem de automóveis, empresa de serração. Exterior e interior de indústria de lanifícios, fábrica destruída, interior de fábrica de lanifícios em laboração, vacas. Manteigas: riacho, casas e prédios, vistas da vila, casa e ruas, igreja, vistas naturais, riacho do Zêzere, viveiro de trutas. Penhas Douradas: estrada, instância turística, casa da fraga, exterior e interior da pousada nacional de S. Lourenço, casa de Afonso Costa, caminho e paisagens naturais. Nascente do Mondeguinho: fonte da nascente do rio Mondego, cemitério, riacho, água, mulher a lavar a roupa; montes. Valhelhas: Crianças na rua, casas, idosos, torre do relógio, pelourinho e praça, igreja matriz de S. Maria Maior, vestígios romanos: pedras, veículo limpa neves, entrevista com operador do limpa neves. Paisagem da serra da Estrela, planos de idosos, planos de paisagens naturais.