Ourives trabalham a prata e ouro, artesanato, metais preciosos, filigrana, rapariga com filigrana, minhota com traje tradicional e filigranas, interior de vários solares, quadros de famílias nobres, exterior de palácio ou solar, mulheres a apanhar erva, caçador, zona da Serra do Gerês, gado bovino e ovelhas a pastar, rebanho de cabras na aldeia, mulheres a semear, espigueiros do Soajo, arado a sulcar a terra, puxado por uma junta de bois, planaltos cultivados, mulher a conduzir um carro de bois. Aldeia serrana, animal devorado pelos lobos, velha a falar dos lobos, velho com capa de juta, velha a cantar folclore minhoto, Castro Laboreiro, espigueira, Adrão, freguesia do Soajo, concelho de Arcos de Valdevez, aldeia no sopé da serra, vale, velhas e crianças, interior de uma casa, velha e homens a conversar da emigração para França. Busto do escritor Camilo Castelo branco, Casa Museu de Camilo, em Seide, biografia, referência aos morgadios, retrato de Camilo, livros, referência à cegueira e suicídio de Camilo, campos verdes, cidade de Ponte de Lima, a ponte, rio Lima, vinha, Vinho Verde, latada (ramada), pescadores a carregar um barco na praia, construção de uma casa de pescador. Vistas gerais da cidade de Viana do Castelo, gravura de caravela, Gonçalo Velho, colonizador dos Açores, estaleiros navais de Viana do Castelo, operários, arrastão para a cooperativa, Citânia de Briteiros, ruínas celtas com vestígios da romanização. Santuário de Santa Luzia, vitrais, pescadores na foz do rio Minho, porto de Caminha, Valença, castelo, ruas, interior de pousada, folclore, pessoas a cantar, com trajos tradicionais, caras bonitas, pessoas a rezar, velhas na igreja, procissão católica, muralhas do castelo de Guimarães, azulejos que representam Dom Afonso Henriques a cavalo, baile popular, figura de Cabeçudo, arraial minhoto em Santoinho, referência, em voz off, ao norte de Portugal como bastião da cultura portuguesa e à sua dimensão mítica.