Homem a caminhar na estrada com malas de viagem; Manuel Varela entrevista grupo de emigrantes portugueses trabalhadores na Alemanha, sobre o tempo de emigração, as profissões exercidas e a recepção na Alemanha; entrevista intercalada com imagens de viaturas a circular. 07m32: Fronteira Portugal-Espanha: declarações de funcionário de alfândega sobre o apoio prestado aos emigrantes; jornalista entrevista emigrantes portugueses, trabalhadores em França, sobre as profissões exercidas, os salários, a saída e o regresso a Portugal; declarações intercaladas com imagens de homem a fazer a barba ao ar livre e pessoas com malas junto a autocarros. 12m54: Sala de Posto de Alfândega: funcionário interroga emigrante e Manuel Varela entrevista funcionário sobre o atendimento aos emigrantes; homem a trocar de camisa junto a autocarro. 17m46: Declarações de emigrantes na estação ferroviária sobre a actividade profissional, a qualidade de vida nos países de acolhimento e o desejo de regresso a Portugal, intercaladas com imagens de homem a lavar a cara no exterior, homens a comprar comida em roulotte junto à estação, criança a entrar em comboio, pessoas e malas de viagem dispostas no chão; homem a vestir calças junto a autocarro. 20m21: Manuel Varela entrevista emigrantes sobre a facilidade de legalização e os motivos de saída do país; comentários de bancário sobre o câmbio e de empregado da estação ferroviária sobre a movimentação de emigrantes; pessoas em convívio em sala de jantar; declarações de funcionário de enfermaria sobre os cuidados de saúde a aplicar aos emigrantes portugueses; comboio: exterior e interior com passageiros e malas; homem a distribuir passaportes a emigrantes à porta de autocarro; paisagem rural.