Introdução de Francisco Hipólito Raposo. Panorâmica de Vila do Conde: Monte de São Félix, moinhos, Monteiros de São Pedro de Rates e igrejas São Cristóvão de Rio Mau, Rio Mau, na Junqueira o Mosteiro barroco de São Simão, praias do Mindelo, Igreja Matriz de Azurara, Casario de Vila do Conde, Convento e Igreja de Santa Clara, igreja Matriz de Vila do Conde, estaleiros. Panorâmica de Póvoa do Varzim: Doca da Póvoa do Varzim, pescadores, peixe, Fortim da Nossa Senhora da Conceição, exterior da Câmara Municipal forrada a azulejos, estátua de Eça de Queiroz junto a coreto, praia da Póvoa do Varzim, campos cultivados.