Júlio Isidro apresenta o tema do programa. Júlio Isidro fala do filme "Brigada de Homicídios"; excertos do filme. Júlio Isidro fala da 3ª eliminatória do festival RTP da canção e apresenta o júri. Isabel Campelo interpreta "Chuva de Alegria", com música de Alexandre Ribeiro, letra de Nuno Gomes dos Santos e orquestração de Pedro Osório. Júlio Isidro conversa com o José Carlos Vasconcelos, diretor do "Jornal de Letras", sobre os 500 números deste jornal, o pintor João Abel Manta e a morte do escritor Antero de Quental (o apresentador mostra uma serigrafia de Abel Manta). Marco Quelhas interpreta "Paisagens de Amor", com música e letra de Marcelino Quelhas e orquestração de Armindo Neves. Capa do livro "Pintura Portuguesa", do crítico de arte José Luís Porfírio; fotografia do autor; ilustrações do livro; Maria Alexandra entrevista espectadores do filme "Pátio das Cantigas"; excertos do filme. Maria Emauz interpreta "Outra Noite", com música e letra da sua autoria e orquestração de João Malló. O júri do programa pronuncia-se acerca das três canções concorrentes ao festival RTP da canção. Fotografias do artista plástico Gil Teixeira Lopes e da escritora Maria Isabel Barreno.