Convidados: Lenita Gentil, Luísa Costa Gomes, grupo Nortada, Paco Bandeira, Ana Sofia e George Moustaki. Júlio Isidro apresenta o programa. Júlio Isidro mostra a capa do livro "Mito e Mercadoria, Utopia e Prática de Navegar, Séc. XIII-XVIII", do historiador Vitorino Magalhães Godinho, e fotografia do historiador. Júlio Isidro fala da cantora Lenita Gentil; conversa entre Júlio Isidro e Lenita Gentil sobre o novo LP, a participação no festival da canção de Lisboa, intercalada com imagens da cantora no restaurante "O Faia" junto de vários colegas (Alexandra, Simone e Joel) e a cantar. Lenita Gentil interpreta "Los ejes de mi carreta", de Atahualpa Yupanqui (intercalada com imagens de Lenita a cantar no restaurante "O Faia"). Capa do livro "Tchim e a SIDA é Assim...", da escritora Graça Gonçalves; Júlio Isidro fala deste livro e apresenta imagens do seu lançamento, com livros empilhados, pessoas a conversar, Júlio Isidro conversa com a escritora sobre a SIDA e o livro. Júlio Isidro fala sobre o músico Lloyd Cole e do grupo Lloyd Cole & The Commotions e da sua vinda a Portugal; excerto do videoclip do tema "She´s a girl and I´m a man", intercalado com a entrevista em que Lloyd Cole fala da sua música, dos seus sonhos e da música de que gosta; Lloyd Cole recebe uma guitarra portuguesa de presente. Conversa entre Júlio Isidro e a escritora Luísa Costa Gomes sobre a peça "Nunca Nada de Ninguém", as comédias que escreveu em inglês, o sucesso alcançado, o teatro e o público português e os novos projetos, intercalada com imagens da peça. Capa do LP "Nortada", do grupo Nortada; Júlio Isidro conversa com Ricardo, porta-voz do grupo, sobre a origem do grupo, a carreira e os trabalhos editados. O grupo Nortada interpreta tema do novo álbum. Rubrica "Bocas de Cena", onde Júlio Isidro e Maria Alexandra dizem frases curiosas publicadas em revistas e jornais portugueses, elegendo as cinco melhores; Júlio Isidro fala da "Oratória de Liverpool", do músico Paul McCartney e maestro Carl Davis, na Igreja Anglicana de Liverpool; imagens do espetáculo (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, maestro Carl Davis, soprano Kiri te Kanawa e tenor Jerry Hadley).