Convidados: Lenita Gentil, Luísa Costa Gomes, grupo Nortada, Paco Bandeira, Ana Sofia e George Moustaki. Júlio Isidro fala do programa e do livro "E Tudo o Vento Levou", da escritora Margaret Mitchell, e mostra a capa do livro "Scarlett", da escritora Alexandra Ripley; excerto do filme "E Tudo o Vento Levou". Júlio Isidro fala do cantor Paco Bandeira e mostra o álbum "2º Anos de Estradas e Canções"; Paco Bandeira entra em palco e conversa com Júlio Isidro sobre o último LP, os projetos e as influências na sua música. Paco Bandeira interpreta «Os Seres são o que São", com letra e música de Paco Bandeira. Júlio Isidro fala do cantor Michael Jackson e do seu novo LP "Dangerous" do qual mostra a capa; excerto do videoclip do tema "Black Or White". Rubrica "E Que Tal?" onde se divulgam novos nomes da música portuguesa: Júlio Isidro conversa com a cantora revelação, Ana Sofia, sobre a sua vida. Ana Sofia interpreta "Summertime", de George Gershwin. Imagens da exposição do pintor Pedro Pinto Coelho, na Galeira Y Grego; Júlio Isidro fala do ator Sylvester Stallone e da estreia do filme "Óscar"; o ator fala sobre a sua participação no filme; imagens das filmagens; Júlio Isidro apresenta o filme "Outra Vez Tu", com o ator Gene Wilder, o qual fala do seu papel no filme. Conversa entre Júlio Isidro e o músico Georges Moustaki sobre Portugal e a Revolução do 25 de Abril, a sua maneira de viver, as suas origens, a relação com a cantora francesa Edith Piaf, a canção francesa, a sua faceta de pintor e a paixão pela música e pela vida, intercalada com imagens do músico a tocar acordeão; imagens de Georges Moustaki a interpretar "Ma Liberté".