Convidados: Tony Jackson, Carlos do Carmo e Carlos Guilherme, cantores, Guida Maria, atriz, e Alunos de Apolo. Apresentador mostra o livro "Orson Welles", do escritor André Bazin; fotografias e excertos de filmes do cineasta Orson Welles; Júlio Isidro mostra o livro «Charles Chaplin - o "Self-Made-Myth"», do escritor José Augusto França; excertos de filmes do ator Charles Chaplin. Conversa entre Júlio Isidro e a atriz Guida Maria sobre a sua participação na peça "O Último dos Marialvas" em cena na Casa da Comédia, intercalada com imagens da peça. Imagens de quadros do pintor Rogério Ribeiro em exposição na Galeria Triângulo 48. Reportagem: Júlio Isidro conversa com a cantora Marisa Monte sobre a sua vinda à Europa e o seu trabalho, intercalada com imagens da cantora Marisa Monte a interpretar "Beija Eu" e "Bem Que Se Quis". Júlio Isidro fala do filme "A Gente Jovem - Ordem Para Matar"; imagens do filme e das filmagens; os atores Richard Grieco e Linda Hunt e o realizador William Dear falam sobre o filme (em off, Júlio Isidro traduz para português); Júlio Isidro fala do filme "O Regresso de Henry"; imagens do filme, os atores Harrison Ford e Annette Bening falam do filme (em off, Júlio Isidro traduz para português). Júlio Isidro lança concurso: oferece presentes aos membros do público que respondam a uma questão sobre o programa a decorrer. Carlos Guilherme interpreta "Quizás, Quizás, Quizás", com letra de Osvaldo Farrés, Alunos de Apolo dançam ao som da sua interpretação. Carlos Guilherme interpreta "Granada", de Augustin Lara.