Convidados: Grupo Trigo Limpo, HideKo Tsukida, fadista japonesa, Carlos Ventura Martins, Jean Michel Jarre, músico, Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, escritoras, Cândido Mota, locutor e Joana, cantora brasileira. Júlio Isidro fala do ator e cantor Yves Montand intercalado com fotografias do ator. Conversa (em francês e legendada em português) entre Júlio Isidro e o músico Jean-Michel Jarre intercalada com imagens de concertos e do videoclip da música "Calypso". Júlio Isidro fala do poeta e jornalista José Jorge Letria; imagens do poeta a falar num programa da RTP; Júlio Isidro mostra a capa do livro "The Secret Agent" do fotógrafo Jorge Molder; fotografias do fotógrafo em exposição na Galeria cómicos; livros da coleção "Uma Aventura" em cima de uma prateleira. Conversa entre Júlio Isidro e as escritoras Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães sobre a coleção "Uma Aventura", a partilha do trabalho, o livro "Os Descobrimentos Portugueses - Viagens e Aventuras" (entra o locutor Cândido Mota representando Vasco da Gama e conversa com Júlio Isidro sobre os descobrimentos e a Exposição Universal de Sevilha). Júlio Isidro fala do espetáculo no cinema Tivoli dado pela família Câmara Pereira; imagens dos fadistas Vicente da Câmara Pereira e José da Câmara Pereira a cantar; Júlio Isidro lança concurso: oferece presentes aos membros do público que respondam a uma questão sobre o programa a decorrer. Júlio Isidro entrega um disco de ouro a Joana. Joana interpreta "Meu Primeiro Amor", de João Mineiro e Marciano.