Convidados: Tomás Taveira, arquiteto, grupo Luar de Janeiro, Ana Salazar, estilista, grupo Ravel, José Eduardo Rocha, realizador, e Dany Silva, cantor. Júlio Isidro fala do programa. Imagens do filme «Idade Maior», com os atores portugueses Teresa Roby e Joaquim de Almeida e do ator Armando Cortez na peça de teatro «Inverno de 45». Conversa entre Júlio Isidro e Tomás Taveira sobre a sua participação como cenografista na peça de teatro de revista «Era uma vez em Setúbal», a polémica do seu trabalho, e a área audiovisual em Portugal, intercalada com imagens de ensaios da peça nos ensaios e em palco. O grupo Luar de Janeiro interpreta «Moinho da Passagem»; reportagem sobre a artista plástica Mafalda Reis Moore: imagens da sua exposição na Galeria Y Grego e conversa com Júlio Isidro sobre os materiais utilizados e a sua visão das artes plásticas em Portugal. Conversa entre Júlio Isidro e a estilista portuguesa Ana Salazar sobre a sua presença na feira de moda em Dusseldorf e a moda portuguesa, intercalada com desfile de modelos. Rubrica "Bocas de Cena", onde Júlio Isidro e Maria Alexandra dizem frases engraçadas publicadas na imprensa portuguesa, elegendo as cinco melhores. Júlio Isidro mostra o LP do grupo inglês Queen, "Queen - Greatest Hits II"; excerto de videoclip da música «The Show Must On».