Convidados: Eduardo Falcão, fadista, Zeca Sequeira e Horácio Manuel, atores, Isabel Moura e Adelaide Gago, empresárias, André Mingas, cantor, Ana Luísa Guimarães, realizadora de cinema, e João Sena, responsável por projeto cultural a decorrer no Chapitô. Eduardo Falcão, fadista, Zeca Sequeira e Horácio Manuel, atores, Isabel Moura e Adelaide Gago, empresárias, André Mingas, cantor, Ana Luísa Guimarães, realizadora de cinema, e João Sena, responsável por projeto cultural a decorrer no Chapitô. Banda residente interpreta canção do programa; Júlio Isidro entra em estúdio, cumprimenta alguns membros do público, fala do programa e mostra o álbum da exposição "My Tangier", do fotógrafo Daniel Blaufuks; fotografia de Daniel Blaufuks e imagens da sua exposição no Ministério das Finanças. Júlio Isidro conversa com o fadista Eduardo Falcão sobre a sua carreira, o movimento do fado aristocrático, o novo álbum e a sua formação académica. Eduardo Falcão interpreta o fado "Às Trindades". Júlio Isidro anuncia as novidades sobre cinema; excerto dos filmes "Casa de Loucos" e "Mar de Chamas"; Júlio Isidro simula que conversa com Christie Alley, atriz de "Casa de Loucos", e Ron Howard, realizador de "Mar de Chamas"; Júlio Isidro fala da peça de teatro "A Morte de um Palhaço" de Raúl Brandão, pelo grupo de teatro O Bando; imagens da peça. Os atores Zeca Sequeira e Horácio Manuel entram em palco caracterizados de palhaços; conversa com Júlio Isidro sobre a estreia da peça "A Morte de um Palhaço", os palhaços e a carreira de Zeca Sequeira; excertos da peça. Zeca Sequeira improvisa um número com a orquestra. Zeca Sequeira e Horácio Manuel representam um excerto da peça "A Morte de um Palhaço". Fotografias do pintor Picasso, a propósito da exposição de pintura e escultura espanhola patente na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Rubrica "Bocas de Cena", onde Júlio Isidro e Maria Alexandra (em off) leem frases caricatas publicadas em revistas e jornais nacionais.