Convidados: Eduardo Falcão, fadista, Zeca Sequeira e Horácio Manuel, atores, Isabel Moura e Adelaide Gago, empresárias, André Mingas, cantor, Ana Luísa Guimarães, realizadora de cinema, e João Sena, responsável por projeto cultural a decorrer no Chapitô. Banda residente toca canção alusiva ao programa; Júlio Isidro fala do programa e mostra o livro "A Arte em Portugal no Século XX" do Professor Universitário e ensaísta José-Augusto França; fotografia de José-Augusto França; Júlio Isidro fala da iniciativa do Chapitô "Sonhar África num Outono em Lisboa" e mostra a respetiva brochura da iniciativa. O apresentador conversa com as empresárias Isabel Moura e Adelaide Gago sobre como passaram a fazer moda com matéria-prima vinda da Guiné-Bissau, intercalada com passagem de modelos. Fotografias do grupo Nova Filarmonia e do maestro Álvaro Cassuto. Júlio Isidro conversa com o cantor André Mingas sobre o seu parentesco com o cantor e embaixador da República Popular de Angola Rui Mingas, a sua relação com o Brasil, a homenagem que recebeu do casal Mandela, em Luanda, as questões sociais na sua música, a possibilidade de gravar em Londres com o cantor Peter Gabriel e sobre o seu álbum. André Mingas interpreta «O Que Eu Quero»; paralíticos de Luanda. Júlio Isidro fala da cantora Tina Turner e mostra o seu último LP "Simply the Best"; excerto do videoclip da música "Nutbush City Limits" de Tina Turner. Júlio Isidro fala do poeta António Reis e da sua obra; fotografia do poeta. Conversa entre Júlio Isidro e a realizadora Ana Luísa Guimarães sobre o número de mulheres realizadoras, o seu primeiro filme "A Nuvem", a crítica do Festival de Veneza e a estreia do seu filme, intercalada com imagens do filme. Rubrica "Bocas de Cena", com a classificação das frases apresentadas na 1ª parte do programa. Concurso no qual o apresentador coloca perguntas à audiência, presente em estúdio, sobre o programa. Júlio Isidro conversa com João Sena sobre o projeto de cooperação e de encontro de agentes culturais, sociais e educativos, "Jumbai", a decorrer no Chapitô. O Ballet Nacional da Guiné-Bissau mostra excerto do espetáculo a decorrer no Chapitô.