Passagem de modelos com casacos de peles; modelo desfila com uma chita pela trela; guaxinim em troncos de árvores; lamas; focas nadam em piscina; paisagem serrana; exploração de visons em Itália; gaiolas com visons; trabalhadores carregam carrinho com peles, colocam as peles em tanque e lavam-nas, trabalham no curtimento das peles, aparam-nas e esticam-nas, introduzem-nas num tambor rolante e penteiam as peles; passagem de modelos com casacos de visons. 28m36: Instalações de exploração de visons em Covas de Ferro; visons em gaiolas; trabalhadores descarregam caixas com peixe de carrinha e colocam-nas numa instalação frigorífica; panela ao lume; trabalhadores preparam ração; trabalhador distribui ração pelas gaiolas; trabalhador retira vison de gaiola, exibe-o, coloca-o em pequena gaiola de transporte e leva-o até ao veterinário. 35m45: Sousa Veloso entrevista o médico veterinário Bandarra Branco e a proprietária Maria Emília Figueiredo sobre o estado sanitário, as vacinas, adaptabilidade, a ideia de criar visons, a qualidade, a variedade e o comprimento das peles.